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              魚粉市場再度聚焦外盤 是否該逆流而上?

              • 來源:互聯網
              • 日期:2014-09-28
              • 編輯:admin
              • 評論:0
                  據中國飼料行業信息網訊,進入9月份中下旬,華南、華東先后遭遇臺風“海鷗”、“鳳凰”襲擊,國內水產養殖整體表現疲弱。此時秘魯魚粉外盤出現小幅下調,我國部分貿易商進場少量采購,但大部分買家依舊保持觀望為主的狀態。很快,秘魯魚粉外盤再度上調,截止目前,超級蒸汽級別上漲至CNF1850美元/噸的位置。與此同時,國內關于年末秘魯海域出現厄爾尼諾氣象,以及各種小配額的消息曾不出窮。國內飼料企業來看,臨近十一,部分展開階段備貨,港口魚粉出貨相比8月同期有好轉,特別是高品質魚粉貨源較少。受此支撐,部分貿易商心態有所走強。有一場秘魯魚粉預售大戲即將拉開,面對當下高風險的外盤,是否該逆流而上?
                
                一、后期秘魯?魚資源消息還未有確切消息
                
                目前來看,秘魯海域?魚資源不佳,在600萬噸左右,下捕季配額在100-200萬噸的說法均有。并且,這成為支撐當下秘魯魚粉廠堅挺的重要因素。
                
                首先,我們來看一下目前有關厄爾尼諾的消息。
                
                世界氣象組織最新預測稱, 10月—11月厄爾尼諾現象形成的概率為60%。并且其高峰可能出現在今年末,并延續到明年年初。雖然出現弱厄爾尼諾的可能性比較高,但需要注意的是,出現強厄爾尼諾現象幾乎是不可能發生的。
                
                再次,就目前的秘魯海域的情況來看,沿岸的水溫大致在16-17攝氏度,略高于2013年同期的14-17攝氏度(去年下捕季配額為230萬噸),低于2012年的17-18攝氏度(配額為81萬噸)。
                
                在今年1月初的時候,當時秘魯消息稱?魚資源相當豐富,要好于2013年同期水平(資源在1000萬噸以上)。而隨著厄爾尼諾的影響,水溫升高,魚群遷移、難以勘探、幼魚比例較大等等問題初步凸顯。最終配額公布在253萬噸,但僅完成了70%。
               
              圖1 2014年秘魯中北部第一捕季北部港口水溫
                
                也就是說,目前大家預計的這個弱等程度的厄爾尼諾究竟什么時候開始出現在秘魯海域,影響有多大,還需要進一步觀察。
                
                秘魯海洋勘探活動要在9月底結束,預計在10月上旬有有相關資源的消息釋放出來。
                
                二、進入需求淡季 魚粉品質差異化明顯
                
                第四季度為魚粉需求淡季,而今年第四季度秘魯魚粉到貨量也將很少,在供需兩淡之下的市場將如何變化?據靜書跟蹤數據預計,第四季度魚粉需求為20-22萬噸左右。供應來看,目前港口庫存為13萬噸,后期到港保守預計在15萬噸左右,那么進口則有28萬噸供應市場。供需來看,年底的結轉庫存在6-8萬噸,一個相對較低的水平。
                
                但我們需要注意的是,10月份之后,北方的水產養殖逐步結束,之后便是華東、華南的露天養殖。而支撐魚粉消費的則轉為乳豬料、南方大棚養殖等,更多指向的是高品質魚粉需求。而目前庫存來看,高品質魚粉庫存較少,價格也更為堅挺。因此,在不考慮配額的背景下,就供需來看,第四季度出現供應缺口的可能性較小。但是,品質差異將更加凸顯,高品質魚粉價格更為強勢。
                
                三、來看第四季度生豬市場
                
                就生豬存欄量來看,目前8月份全國生豬存欄量為43346萬頭,環比上月增長0.6%,但仍舊為六年來同期最低。即使生豬存欄同比大幅下滑,但上半年我國豬肉供應量同比卻增長了3%。
                
                以往生豬節日性消費明顯,不論是端午、中秋、國慶、還是春節,一般節日來臨,生豬消費增長,價格也會隨之上行。但2014年的春節打破了該節日特征,春節期間生豬價格便踏上了慢慢熊途路。而當下生豬消費市場繼續表現出對“節日”不感冒的狀態。今年中秋、國慶期間生豬價格繼續下滑,截至目前,全國生豬出欄均價為14元/公斤左右,相比7月中旬的高點15元/公斤,下降幅度在4.2%。
                
                因此,筆者認為,生豬存欄的大幅下降,并不代表豬肉供應的大幅下降。但仍舊認為第四季度,生豬價格回暖,豬飼料需求上量為大概率事件,但是不會出現大漲的局面。
                
                四、豆粕、菜粕等植物蛋白原料第四季度或繼續弱勢
                
                目前來看,油廠的大豆、豆粕庫存繼續處于偏高的水平,受美大豆豐產供應寬松影響,第四季度豆粕帶領下,棉粕、菜粕等植物蛋白繼續弱勢可能較大。當下山東日照43蛋白豆粕參考報價在3520元/噸,湖北菜粕價格在2400-2500元/噸左右。
                
                五、當下魚粉外盤風險較大
                
                目前來看,貿易商堅挺心態強烈,主要支撐的因素除了上文提到的庫存偏少、持貨集中、品質差異以外,今年國產魚粉廠進行整合,導致現階段國產魚粉廠供應同比減少也是另外的因素之一。近幾年魚粉市場的表現似乎都是旺季不旺,淡季上漲的局面。市場上的各種消息眾多,綜合來看,靜書認為,當下魚粉外盤的風險仍舊處于較高的局面。秘魯?魚資源不確定的同時,明年新季魚粉到港之后的需求市場也是難以預料,CNF1850美元的成本折合成人民幣已經接近12000元,恰好也就是今年7月中旬,水產旺季的時候魚粉價格的最高端。
                
                綜上所述,秘魯新季魚粉預售新一輪炒作的勢頭鵲起,相比外盤,魚粉需求終端合理安排庫存,滿足第四季度生產需要,特別是對于高品質魚粉有需求的企業。對于第四季度的魚粉市場,在整個經濟大環境下行,且養殖、飼料市場表現難以達到以往水平的預計來看,魚粉市場走出實質性大漲的機會較小。
               
               
               
               
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